来源：瑞恩资本RyanbenCapital百事达配资
珠宝公司周六福（06168.HK），于今日（6月18日）起至下周一（6月23日）招股，预计2025年6月26日在港交所挂牌上市，中金公司、中信建投国际联席保荐。
周六福，计划全球发售4680.80万股H股（占全球发售完成后11%，另有15%发售量调整权），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价24港元，每手100股，最多募资约11.23亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达6190.35万股，最高募资将达约14.86亿港元。
按每股发售价24港元计，发售量调整权、超额配股权行使前，周六福预计上市总开支约9920万港元，包括3%的包销佣金、最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
周六福是次IPO招股引入8名基石投资者，合共认购约5.73亿港元的发售股份，基石投资者包括深圳罗湖区国资投资平台罗湖投资认购人民币2亿元，永诚资本通过永诚贰号香港认购1.10亿港元，Jump Trading认购1000万美元，凯因家族办公室认购600万美元百事达配资，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购500万美元，君宜深圳认购人民币3000万元，灵宝黄金（03330.HK）认购3000万港元，广发基金认购2000万港元。
周六福是次IPO，募资净额约10.24亿港元：约50.0%将分配用于扩大和加强销售网络，包括用于开设及升级自营店以及向现有及新增加盟商提供更强大的产品及服务支持，及开发及升级在线销售渠道等；约20.0%将用于加强品牌，以提高品牌市场知名度，包括加强公司在各电商平台及媒体渠道的营销及推广活动，及线下渠道推广等；约20.0%将分配用于提升产品供应及加强产品设计及开发能力；约10.0%将分配作运营资金及一般企业用途。
周六福是次IPO，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，招银国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、交银国际、中国银河国际、兴证国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券。
招股书显示，周六福在上市后的股东架构中，李伟柱先生通过若水联合、上善联合、创明投资合计持股59.38%，一致行动人李伟蓬先生（李伟柱先生的胞兄）通过乾坤联合持股24.01%，合计持股约83.39%。
周六福，成立于2004年，作为拥有全国的销售网络及认可品牌的中国珠宝公司，集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体，通过全面的零售店网络和线上线下模式，为终端客户提供多种优质珠宝产品组合，主要包括黄金珠宝和钻石镶嵌珠宝。截至2024年12月31日，周六福的线下销售网络门店总数已达到4，129家（4038家加盟店、91家自营店），门店包括遍布中国31个省份、305个地级市和地级行政区，及海外的4家加盟店（泰国2家、老挝1家、柬埔寨1家）。根据弗若斯特沙利文，于2024年按商品交易总额、来自黄金珠宝产品的收入计，周六福在中国所有黄金珠宝公司中分别排名第六、第十，市场占有率分别为6.2%、1.0%。
周六福招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0618/2025061800024_c.pdf
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责任编辑：郝欣煜 百事达配资
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